les pré-requis :
Avoir entre 16 et 29 ans
Signer un contrat d'apprentissage
Posséder un BAC+2
Présenter un CV et une lettre de motivation
✎ la formation
Objectifs de la formation :
Le TITRE chargé de clientèles en assurance et banque (RNCP 40253), a pour objectif de former des professionnels de la relation client et du conseil en banque-assurance, capables d’intervenir sur l’ensemble des opérations et services financiers proposés par les établissements bancaires et assurantiels. Qualifiés dans les domaines du tertiaire pouvant évoluer vers des postes à responsabilité.
La certification de la formation est délivrée par l’Ecole Supérieure d’Assurance
Date d’échéance d’enregistrement au RNCP : 28/02/2030
Compétences à acquérir :
- Développer un portefeuille clients en assurance et banque
- Conseiller et vendre des produits et services bancaires, assurantiels et financiers auprès des prospects et clients du portefeuille
- Gérer la gestion courante des activités en assurance et banque intégrant la mise en oeuvre d’une démarche de développement de la satisfaction client
Modalités d’évaluation :
- Contrôle en Cours de Formation (CCF)
- Epreuves ponctuelles écrites et orales en fin de formation
Il est possible de valider un ou plusieurs blocs de compétences
Contenus de la formation :
Matières générales
- NC
Matières professionnelles
- Définition de la stratégie de développement d’un portefeuille clients en assurance et banque
- Organisation des opérations commerciales visant le développement du portefeuille clients en assurance et banque
- Mise en œuvre des actions nécessaires au développement du portefeuille clients en assurance et banque
- Evaluation de la situation des prospects et clients du portefeuille
- Proposition d’offres de produits et services bancaires, assurantiels et financiers
- Conseil des prospects et clients du portefeuille
- Instruction des dossiers des clients du portefeuille en vue de la contractualisation de produits et services
- Gestion des opérations courantes liées aux produits et services en assurance et banque
- Gestion des risques liés aux activités en banque et assurance
- Développement de la satisfaction clients
Contenus de la formation :
Matières générales
- NC
Matières professionnelles
- Définition de la stratégie de développement d’un portefeuille clients en assurance et banque
- Organisation des opérations commerciales visant le développement du portefeuille clients en assurance et banque
- Mise en œuvre des actions nécessaires au développement du portefeuille clients en assurance et banque
- Evaluation de la situation des prospects et clients du portefeuille
- Proposition d’offres de produits et services bancaires, assurantiels et financiers
- Conseil des prospects et clients du portefeuille
- Instruction des dossiers des clients du portefeuille en vue de la contractualisation de produits et services
- Gestion des opérations courantes liées aux produits et services en assurance et banque
- Gestion des risques liés aux activités en banque et assurance
- Développement de la satisfaction clients
Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Formation accessible aux personnes en situation de handicap. Pour connaitre nos modalités d’accueil et d’accompagnement ainsi que les contacts utiles, vous pouvez consulter notre guide pour l’inclusion des apprentis en situation de handicap
TARIFS
- Pour l’apprenti : aucun reste à charge
- Pour un employeur du secteur privé : la formation est prise en charge par son OPCO de l’entreprise, le coût est déterminé par la branche professionnelle de l’entreprise (plus d’infos en cliquant ici)
NB : ajouter le reste à charge de 750€ à l’employeur pour les formations de niveau Bac+3 et plus dans le secteur privé
- Pour un employeur du secteur public : la formation est prise en charge soit par le CNFPT selon son référentiel (plus d’infos en cliquant ici), soit par l’entreprise selon le NPEC moyen établi par France Compétences
- Formation rémunérée selon un barème fixé par l’État (plus d’infos en cliquant ici)
les débouchés professionnels :
Conseiller clientèle particuliers
Conseiller en gestion de patrimoine
Les poursuites d’études :
Master Finance et Banque
Master Gestion du Patrimoine
Où retrouver cette formation ?
